לשמור על ההורה.
לדאוג למשפחה.
להחליט מתוך הבנה.

לא באופן אוטומטי. הזכאות במסלול הרגיל נבחנת לפי הקרבה למוריש, ולא לפי הקרבה ליורש שמוותר. יש לבדוק את זהות המוטב ואת תחולת ההסדרים המיוחדים לפני שמנסחים את התצהיר.

אפשרות להסתלק קיימת גם ביחס לזכויות מכוח צוואה. יש לעיין בצוואה ולבחון את הוראותיה, לרבות הוראות לגבי יורש חלופי, ואת השפעת ההסתלקות על חלוקת העיזבון.

לא כדאי לבנות על אפשרות לחזור מההסתלקות. מדובר בצעד בעל משמעות משפטית, ושינוי או ביטול עלולים לחייב הליך משפטי ותלויים בנסיבות. את כל השאלות וההסתייגויות חשוב להעלות לפני החתימה.

גם כשיש אמון מלא בין בני המשפחה, חשוב להפריד בין הוויתור בהווה לבין ציפייה לקבלת רכוש בעתיד. הבטחה כזו אינה הופכת את ההסתלקות לזמנית, ואין להניח שהיא מבטיחה זכויות בירושה עתידית. הסתלקות על תנאי בטלה, ולכן יש לקבל ייעוץ לפני שמבססים את ההחלטה על התחייבות של אדם אחר.

כדאי להכין צוואה, אם קיימת, פרטי היורשים, מידע בסיסי על הנכסים וכל צו או בקשה שכבר הוגשו. בשיחה ראשונית אין צורך לשלוח מסמכים רגישים לפני שמקבלים הנחיות מהמשרד.